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鹏博士 互联网业务发展迅猛

2015-08-12

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        鹏博士(600804)   公司2015年上半年实现营收入37.27亿元(扣除营改增影响,实际收入为39.29亿元),同比增长10.97%; 实现现金收入45.15亿元,较上年同期增长18.79%;实现归属于上市公司股东的净利润4.18亿元,同比增长41.99%,业绩符合预期。

       互联网业务发展迅猛,用户数大幅度增加。分业务来看,互联网接入和互联网增值业务分别增长13.09%和8.33%,是收入增长的主要动力,两项业务毛利率分别提高1.29和2.52个百分点。而广告传媒业务占比较小,且同比下降。公司将持续加大网络覆盖力度,目前互联网接入业务地级以上城市达123个,宽带网络覆盖达7616万,在网用户超过902万(50M以上用户占46%),同比增长28%。预计2015年宽带付费用户将超过1000万,未来三年覆盖超过300个城市。公司拥有优质的互联网基础设施资源,是唯一电信全业务民营运营商。公司拥有除三大运营商外的唯一电信骨干网“奔腾一号”的经营权,接近2万的IDC机柜(未来终期目标5万机柜),是中移动4G移动转售业务合作伙伴。目前移动业务已正式放号,与自身宽带接入业务捆绑,有助于提升单用户ARPU值,增加用户粘性,成为唯一电信全业务民营运营商。“2015年中国互联网企业100强”第11名,A股第一名。未来公司将打造宽带,互联网电视,语音,智慧家庭,在线教育和移动转售六合一的统一通信平台。国际化视野,“云管端”生态战略布局全球。公司国内中立IDC规模较大,并先后与KT,美国公司达成意向,目标在美韩部分重要城市建立互联网数据中心,打造全球数据中心集群,管端,收购美国宽带运营商Ver-tex,包括与国外电信及有线运营商合作借管出海,终端,加大大麦盒子,大麦电视,大麦千兆无线路由器,猴盒等智能家庭终端研发推广,实现完备的家庭互联网综合应用服务。目前大麦电视+大麦盒子的OTT用户在全球范围超过200万,预计大麦4K智能电视近期将会量产后正式规模推向市场。

       公司业绩增长稳定,运管端生态具有独特的竞争优势,看好公司长期发展前景,预计公司2015-2016年净利润增速分别为55.8%和37.0%,EPS分别为0.60元和0.82元,给予公司“买入A”的投资评级,目标价格35元。

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